Trên Cybertron, các Autobot, do Optimus Prime lãnh đạo, đang trên bờ vực thất bại trong Đại chiến Cybertronian trước kẻ thù của họ, Decepticons, đã bắt đầu chuẩn bị rời khỏi hành tinh. Các Decepticon do Shockwave, Soundwave và Starscream lãnh đạo đã phục kích họ trong quá trình sơ tán, và Optimus cử một trinh sát trẻ, B-127, đến Trái đất để thiết lập một cơ sở hoạt động nơi các Autobot có thể tập hợp lại. B-127 đến Trái đất một mình vào năm 1987, hạ cánh khẩn cấp ở California và làm gián đoạn một cuộc tập trận do Sector 7 tiến hành, một cơ quan bí mật của chính phủ giám sát hoạt động của người ngoài Trái đất trên Trái đất. Đặc vụ Khu vực 7, Đại tá Jack Burns cho rằng B-127 là một kẻ xâm lược thù địch và tấn công, lái B-127 vào rừng, nơi anh ta sau đó bị phục kích bởi Decepticon Blitzwing. Khi B-127 từ chối tiết lộ nơi ở của Optimus, Blitzwing đã xé nát hộp thoại của anh ta và làm hỏng lõi bộ nhớ của anh ta. B-127 tiêu diệt được Blitzwing trước khi gục xuống vì vết thương. Trước khi đi vào trạng thái ngưng trệ, B-127 quét và biến thành một chiếc Volkswagen Beetle 1967 màu vàng.